灵活用工诞生自上世纪20年代的美国,受其经济萧条的影响,灵活用工主要是为了解决失业问题和社会保障问题。随着全球化的发展,灵活用工逐渐引入其他国家,开始了全球性的发展。中国与之相比,发展时间相对落后。上世纪90年代,为解决下岗人员再就业问题,采用了劳务派遣的方式扩大就业。劳务派遣是中国灵活用工的初级形式。也正是因为劳务派遣的快速发展,催化了2014年劳务派遣相关规定的出台,规范了劳务派遣细节。同时,外包等形式应运而生,灵活用工市场逐渐多样化。自此,中国灵活用工市场发展20余年,支持政策还在出台、雇主还在探索新的用工方式、服务商还在进场,中国市场正处在快速成长阶段。
灵活用工市场发展现状
遵循劳动群体金字塔模式划分,由下向上逐步渗透
围绕城市建设、企业发展及人民生活服务,各行业诞生出不同类型的岗位,这些岗位需求灵活,用工量大、用工时间不固定,易标准化培训上岗。灵活用工有效解决企业用工需求不确定等问题。目前,灵活用工市场涉及到的岗位主要聚焦在生活类、职能类和专业类,服务业岗位居多,涵盖的人群按照劳动群体金字塔模型可划分为蓝领群体和白领群体。其中蓝领群体体量更大,主要是因为在近年来城市服务业快速发展,围绕消费者生活起居、衣食住行等岗位的用工需求增加,同时,在企业发展过程中,对专业类人才如律师、IT人才的需求也在增加。因此,灵活用工自蓝领生活服务业向白领服务业逐渐渗透。
灵活用工市场竞争格局
市场竞争格局分散,国内人力资源服务商服务优势各具特色
从全球人力资源外包公司TOP10营收分布来看,TOP10企业营收合计占比仅24%,各公司占比不超过5%,全球人力资源市场分散。国内,除了传统人力资源服务商之外,还有部分平台型互联网企业,市场玩家众多,这主要是因为灵活用工市场业务模式相对简单,易被复制。企业在不同赛道竞跑,形成各具特色竞争格局。
灵活用工市场规模
2020年市场规模预估达到6480亿,发展前景可观
随着企业雇主灵活用工需求的涌现和劳动者对灵活用工方式接受度的提高,灵活用工市场规模得以飞速发展,2016-2019年高速发展,年复合增长率达到45%,2019年市场规模达到4779亿元 。同时,2020年新冠疫情的爆发催化了灵活用工的应用,市场规模仍保持高速增长的水平。艾瑞分析认为,面对企业雇主需求的持续增加,人力资源服务商竞争激烈,与此同时,活跃的行业态势为头部玩家在竞争与合作中创造更多的机会,因此,艾瑞预计未来几年灵活用工市场将会继续保持中高速增长。保守估计,若未来年复合增长率维持在25%,预计2022年灵活用工市场规模将突破1万亿元。
灵活用工市场商业模式分析
服务商帮企业客户完成用人招募与管理,收取合理服务费
在外包模式下,灵活用工产业角色方包括用工单位、用人单位和外包员工。用人单位帮助用工单位实现用工的招聘和管理,而用人单位和劳动者只围绕工作内容开展考核与交付。从盈利模式来看,用人单位的收入主要来自B端用工单位支付的服务费。服务费可拆分为:1)直接按用人数量收取。在人员成本基础上增加一定比例的服务费。2)按项目收取。按照外包项目的执行周期、难度、体量等维度收取费用,但最终都会按照业务体量折合到用人数量中。用工企业对外包员工拥有使用权,但不具有归属权。使用权和归属权分离使用工单位降低用工管理的隐性成本,降低风险,人力资源的合理配置有效提升用工单位的劳动效率。